人生100年時代 ― お客さまの人生の目的(ゴール)の実現のため、私たちは共に歩みます
私たちは、託された確かな「想い」を未来に繋げる使命を胸に、揺るぎない信頼性と専門性をもって、お客さまの資産を守り、豊かに育てていきます。
あなたの大切な「想い」に寄り添い、共に歩んでいくパートナーとして伴走していきます。
運用の4つのプロセス
1.Profiling(プロファイリング) ご意向の確認/ゴールの共有
ご提案シートをもとに、お客さまの投資方針・運用経験・運用期間・リスクに対するお考え・資産状況等をお伺いし、お客さまのライフプランに応じた目的(ゴール)を共有します。
2.Plan(プラン) 運用コース・スタイルを「運用計画書」にてご提案
ご提案シートをもとにスタイル判定を行い、お客さまの運用目的に適うポートフォリオを提案し、運用コース・スタイルをご選択いただきます。
3.Action(アクション) 運用計画の実行
投資一任契約を締結し、お客さまがご選択された運用計画に基づき、投資信託を買付ける等、お客さまに代わって運用を行います。
4.Review(レビュー) 定期的な運用報告/投資方針の見直し
- 定期的な運用報告(運用報告書の交付)を行い、運用状況をご確認いただきます。
- 状況変化に応じて、お客さまとご一緒に投資方針の見直しを検討いたします。
(運用コース・スタイルの変更は手数料無料です。)
目的を持った資産運用
資産運用は、目的を持って長期運用を続けることが大切です
マーケットの上昇時や下落時には、タイミングを見て利益確保や損失抑止を検討されると思います。
しかし、マーケットの上昇や下落を推測して売買することは難しく、世界的な経済成長の成果を得るにはマーケットの動きに一喜一憂せずに長期運用を続けることが大切です。
運用状況のご報告時に、投資方針等のご意向や状況変化に応じて、お客さまとご一緒に投資方針の見直し(運用コース・スタイルの変更)を検討し、お客さまのゴールまで伴走します。