人生100年時代 ― お客さまの人生の目的(ゴール)の実現のため、私たちは共に歩みます

私たちは、託された確かな「想い」を未来に繋げる使命を胸に、揺るぎない信頼性と専門性をもって、お客さまの資産を守り、豊かに育てていきます。
あなたの大切な「想い」に寄り添い、共に歩んでいくパートナーとして伴走していきます。

運用の4つのプロセス

1.Profiling(プロファイリング)  ご意向の確認/ゴールの共有

ご提案シートをもとに、お客さまの投資方針・運用経験・運用期間・リスクに対するお考え・資産状況等をお伺いし、お客さまのライフプランに応じた目的(ゴール)を共有します。

(ご提案シート)

2.Plan(プラン)  運用コース・スタイルを「運用計画書」にてご提案

ご提案シートをもとにスタイル判定を行い、お客さまの運用目的に適うポートフォリオを提案し、運用コース・スタイルをご選択いただきます。

(スタイル判定) (運用計画書)

3.Action(アクション)  運用計画の実行

投資一任契約を締結し、お客さまがご選択された運用計画に基づき、投資信託を買付ける等、お客さまに代わって運用を行います。

4.Review(レビュー)  定期的な運用報告/投資方針の見直し

  • 定期的な運用報告(運用報告書の交付)を行い、運用状況をご確認いただきます。
  • 状況変化に応じて、お客さまとご一緒に投資方針の見直しを検討いたします。
    (運用コース・スタイルの変更は手数料無料です。)

(四半期運用報告書)

目的を持った資産運用

資産運用は、目的を持って長期運用を続けることが大切です

マーケットの上昇時や下落時には、タイミングを見て利益確保や損失抑止を検討されると思います。
しかし、マーケットの上昇や下落を推測して売買することは難しく、世界的な経済成長の成果を得るにはマーケットの動きに一喜一憂せずに長期運用を続けることが大切です。
運用状況のご報告時に、投資方針等のご意向や状況変化に応じて、お客さまとご一緒に投資方針の見直し(運用コース・スタイルの変更)を検討し、お客さまのゴールまで伴走します。

■全世界株式インデックス 世界的な経済成長を見据えて、運用の目的を持って長期・継続運用することが効果的です 利益が出たので、利益を確保したほうが良い? いつまで下がり続けるか心配なので、運用を止めたい 1993 1996 1999 2001 2004 2007 2009 2012 2015 2017 2020 2023 ※世界的な経済成長の成果をイメージするものとして全世界株式インデックスを掲載しているもので、MUFGファンドラップの運用実績とは異なります。また、上記全世界株式インデックスは、過去のデータであり、将来の市場環境の変動や運用成果を示唆・保証するものではありません。 (出所)MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み・米ドルベース)をもとに三菱UFJ信託銀行が作成

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