特別会員のしくみ

当社がお客さまと締結する投資顧問契約ならびに書面取次ぎ行為に基づく契約を主な内容とするもので、投資助言、有価証券売買の書面取次ぎ、有価証券の管理業務をパッケージにしたサービスです。

1.株式等有価証券についての投資助言 2.有価証券の管理 3.書面による有価証券の売買注文の取次 4.有価証券の売買に伴う決済金の受渡し、証券保管振替機構を利用しての権利保全 これらのサービスをセットにした有料の会員制度です。

投資助言

投資助言の基本的な考え方

  • お客さまの運用ニーズを踏まえてお預かり財産を分析いたします。
  • 投資助言の対象は株式・転換社債型新株予約権付社債となります。
  • 中・長期投資の観点から優良銘柄を中心に投資助言をいたします。
  • リスク低減を図るため分散投資を基本とします。

    お申し込みにあたっては、お客さまの運用ニーズ等を十分におうかがいします。
    お客さまの運用ニーズ等が上記の基本的な考え方と合致しない等の場合は、お申し込みをお受けいたしかねる場合もございます。

投資助言の3大特長

  1. 投資コンサルタントが投資のお手伝いをいたします。

    有価証券投資の専門的な知識と豊富な経験を持つ投資コンサルタントが専任で投資助言を行います。

  2. 「投資計画案」を作成し、売買のご提案をいたします。

    投資コンサルタントがお預かり財産の状況を総合的に判断し、証券アナリストと協議のうえ作成する「投資計画案」をお送りいたします。

    「投資計画案」決定のプロセス

  3. 「特別会員通信」を毎月お送りいたします。

    投資方針、政治・経済・金利動向、株式市場の見通し、有望銘柄等を取り上げたレポートをお送りいたします。

  • 投資の最終決定はお客さまご自身の判断で行っていただきます。三菱UFJ信託銀行は利益補足、損失補填を行いません。
  • 一部、取扱いを行っていない店舗がございますので、詳しくは三菱UFJ信託銀行の窓口までお問い合わせください。

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