おすすめしたい方

「資産の健康診断サービス」は、お客さまの「現状の財産把握」、「ライフプランの設計」、「将来の資産承継」について、総合的な診断を行う有料のサービスです。
この機会に、ご自分の健康について健康診断を受ける感覚で、“お手持ちの資産について気になる点はないか”、“今から改善しておくべき点はないか”といった「セカンドライフのマネープラン作り」にぜひご活用ください。

このサービスでは、お客さまからご提供いただいた情報(ご家族の構成、財産や収入・支出の状況など)に基づき、次のような分析・診断を行います。

財産全般の一覧表(バランスシート)と財産明細の作成 資産、負債の状況を一覧で把握できます。
お客さまにご記入いただきました情報の明細も作成いたします。
全資産と金融資産の
バランス診断
全資産及び金融資産について、円グラフで保有資産のバランスについて確認できます。
セカンドライフの
生活資金診断
現在および将来の予想収入・支出や貯蓄残高、ライフプランで、今後の生活資金がどうなっていくかを「年間収支差グラフ」、「貯蓄残高グラフ」により把握できます。
資産承継診断 現状の財産状況に基づき、相続が発生した場合のシミュレーションを行います。将来、「誰に」、「何を」、「どのくらい」承継するかの検討の一助としていただけます。
総合診断コメント お客さま毎の状況に応じて、「セカンドライフの生活資金診断」、「資産承継診断」について現状を分析し、今後の指針となる総合的なアドバイスを行います。

シミュレーション&診断結果(例)

「資産の健康診断サービス」は、このような方におすすめいたします

退職を間近に控えて、これからのセカンドライフのマネープランをどう考えればよいか、客観的な目で見てほしい。

現在および今後の生活イメージを踏まえて、退職後にどの程度の生活資金が必要なのかシミュレーションして欲しい。

これまで忙しくて、自分の資産の状況について一覧表や明細を作ったことがないので、この機会にきちんと作成してみたい。

相続のことについてはちょっと気になるが、遺言を考えるには少し早い気がする。一度、専門家の目で相続に関するシミュレーションやアドバイスだけを受けてみたい。

他人とは比較しにくい自分の資産について、気になる点があるのかどうか、改善するべき点はあるのかどうかについて客観的なアドバイスを受けたい。

財産内容、ご家族構成等により、お申し込みをお受けできない場合がありますので、ご了承ください。

「資産の健康診断サービス」は、平成29年3月31日をもちまして終了させていただきます。

詳しい資料をご希望のお客さま

窓口でのご相談を希望のお客さま